Текущее состояние и тенденции развития отрасли глубокой переработки стекла

Анализ характеристик и тенденций развития отрасли глубокой переработки стекла (прилагается каталог отчетов)
1. Состояние развития отрасли
Стекло - это некристаллический неорганический материал, изготовленный в основном из кварцевого песка, соды, полевого шпата и известняка, которые плавятся, формируются, охлаждаются и затвердевают. Оно обладает прозрачностью, которой трудно достичь обычным материалам, а также превосходными механическими и тепловыми свойствами. Глубокая переработка стекла, также известная как вторичные продукты из стекла, представляет собой стеклянный продукт со специфическими функциями, изготовленный из одноразово сформированного плоского стекла в качестве основного сырья, с использованием различных методов обработки в соответствии с требованиями использования.

Развитие индустрии плоского стекла создает хорошую основу и возможности для глубокой переработки стекла. Типы плоского стекла (также известного как исходное стекло), сформированные за один раз, в основном включают такие основные стеклянные продукты, как флоат-стекло. С функциональной точки зрения, исходное стекло может удовлетворять лишь основные потребности людей в прозрачности, в то время как глубоко обработанное стекло тесно связано со строительной, транспортной, электронной и военной промышленностью, представляя направление развития всей стекольной промышленности. Хотя китайская промышленность глубокой переработки стекла начала развиваться относительно поздно, с быстрым улучшением уровня жизни и благосостояния населения страны, требования к безопасности, энергосбережению, комфорту, эстетике и защите окружающей среды со стороны населения также растут. Кроме того, благодаря продвижению политики и нормативных актов, промышленность глубокой переработки стекла быстро развивается, особенно в отношении безопасного и энергосберегающего стекла, со среднегодовым темпом роста более 30%. Глубоко обработанные стеклянные изделия могут обладать такими функциями, как регулирование света, регулирование температуры, шумоизоляция и улучшение архитектурного художественного оформления. Стекло больше не является просто осветительным материалом, а конструкционным и декоративным материалом в современной архитектуре.
По сравнению с международным уровнем существует значительный разрыв в концентрации отрасли, технологическом прогрессе, рыночном сотрудничестве, разработке продукции и других аспектах. Коэффициент переработки плоского стекла в Китае составляет всего 40%, а коэффициент внешней зависимости - 15-20%. Необходимо улучшить гарантийные мощности высококачественной продукции и расширить ассортимент; неорганизованное развитие рынка и неравномерное качество продукции требуют срочного усиления интеграции и модернизации китайской промышленности глубокой переработки стекла.
С точки зрения применения, в мире сегодня существует почти тысяча разновидностей глубоко обработанного стекла, которые в основном используются в таких областях, как домашняя обстановка, современная связь, экологическая среда, производство энергии, национальная оборона, военная промышленность и архитектурный дизайн. Коэффициент глубокой переработки стекла в основных промышленно развитых странах мира увеличивается с 60% в 1980-х годах и 70% в 1990-х годах до более 80% сегодня. Коэффициент глубокой переработки стекла в Китае составляет всего около 40%, что значительно ниже мирового среднего показателя в 60% и показателей развитых стран с коэффициентом глубокой переработки стекла более 80%. Пространство для развития отечественной промышленности очень велико.
2. Характеристики развития отрасли
Развитие отечественной промышленности глубокой переработки стекла в основном характеризуется следующими особенностями:
(1) Региональность географического расположения
Производственные мощности по глубокой переработке стекла в основном сосредоточены в трех регионах: Южный Китай, Восточный Китай и Северный Китай, что в основном соответствует промышленному расположению плоского стекла. Хрупкость самого стекла и ограничения в транспортировке приводят к тому, что его продажи делятся на интенсивный маркетинг в радиусе 300 километров, выборочное распределение в радиусе 300-800 километров и эксклюзивный маркетинг за пределами 800 километров. То есть радиус продаж отрасли глубокой переработки стекла составляет около 500 километров, поэтому эта отрасль имеет ярко выраженные региональные особенности. При строительстве заводов они в основном ориентируются на районы потребления. В последние годы в центральных и восточных регионах Китая ведется масштабное развитие и строительство, и в этих районах стеклянные предприятия достигли значительных масштабов.
(2) Разнообразие структуры продукции
По сравнению с обычной промышленностью плоского стекла, которая производит только сырье для стекла, структура продукции отрасли глубокой переработки стекла значительно разнообразнее, насчитывая тысячи сортов стекла, которые могут удовлетворить различные потребности промышленности, строительства, военной и коммуникационной сфер. Разнообразие структуры продукции позволяет устранить монотонный способ потребления на рынке обычного плоского стекла и ослабить циклические колебания экономики. С 2000 года объем продаж китайской промышленности глубокой переработки стекла ежегодно увеличивается и находится в состоянии прибыльного развития.
(3) Инновации в технологии и продукции глубокой переработки стекла
Инновации - душа предприятия, а также источник жизни для устойчивого развития отрасли. По сравнению с обычным плоским стеклом, глубоко обработанное стекло легче заменить заменителями, например, стеклянная пленка может в некоторой степени заменить пустотелое Low-E стекло. Поэтому только путем постоянного развития технологии и продукции глубокой переработки стекла в направлении высокого качества, экологичности, многофункциональности, высокой добавленной стоимости и высоких технологий отрасль может расти и укрепляться. Инновации в глубокой переработке стекла включают инновации в продукции, оптимизацию технологических процессов, а также защиту окружающей среды и энергосбережение.
3. Тенденции развития
Изобретение стекла восходит к 3500 годам назад и широко используется в качестве основного сырья в течение 130 лет. В современном обществе, будь то стационарное здание или движущийся автомобиль, от очков и линз, домашнего декора до строительных фасадных стен - все тесно связано со стеклянными изделиями. До сих пор ни один материал не смог заменить стекло, и стекло постепенно заменяет определенные материалы. В будущем рыночный спрос на функциональное стекло будет быстро расти, и постоянно разрабатываются другие области применения стекла. Сырье для стекла переходит от конечной потребительской продукции к промежуточной продукции. Глубокая переработка стекла заключается не только в использовании одной технологии и метода производства, но и в ориентации на несколько типов продукции.
Сочетание технологий и акцент на исследованиях в области модифицированных стеклянных материалов направят стеклянную продукцию в сторону композитных функциональных и экологически чистых интеллектуальных энергосберегающих и экологически безопасных решений.
В 2015 году Государственная комиссия по развитию и реформам, Министерство промышленности и информационных технологий и Министерство финансов опубликовали план реализации модернизации и замены ключевых материалов, который включает четыре аспекта: новые информационные технологии, морское инженерное оборудование, энергосбережение и охрана окружающей среды промышленных печей и 20 наиболее востребованных материалов для современного оборудования для железнодорожного транспорта. Это приоритетные задачи на период 13-й пятилетки. Среди них четыре аспекта связаны со стеклом, что также указывает на направление развития стекольной промышленности и определяет цель корректировки промышленной структуры. В соответствии с планом реализации необходимо усилить оптимизацию и модернизацию традиционного стекла, повысить точность традиционных изделий глубокой переработки стекла, сосредоточиться на решении закалки сверхтонкого закаленного стекла и покрытого стекла, активно внедрять инновации и разрабатывать новые материалы для промежуточных продуктов из многослойного стекла, усилить управление процессами и инновации и разработку новых продуктов для вакуумного стекла, теплоизоляционного стекла, шелкографического стекла, рельефного стекла, пескоструйного стекла и т.д.
(1) Разработка покрытий для покрытого стекла
Благодаря влиянию различных покрытий, толщины и количества слоев можно получить различные продукты, такие как солнцезащитное стекло, стекло с низким излучением, стеклянные зеркала и электропроводящее стекло с различными цветами и функциями. За исключением производства зеркал, производство другого покрытого стекла в нашей стране началось относительно поздно, и существует значительный технологический разрыв по сравнению с зарубежными странами, особенно в разработке и исследовании покрытий, которые еще не сформировали крупномасштабное профессиональное производство. С ростом спроса на многофункциональное покрытое стекло, разработка новых покрытий требует сотрудничества предприятий по производству покрытого стекла с металлургической и химической промышленностью для изобретения или открытия серии покрытий с более выраженными функциями.
Например, стекло, покрытое пленкой TiO2, может подвергаться фотокатализу под солнечным светом, разлагая органические загрязнители, такие как формальдегид, выделяемый из промышленных выхлопных газов, выхлопных газов автомобилей и внутренних отделочных материалов в атмосфере, а также жидкие органические вещества, такие как пищевое масло и деготь, накопившиеся на поверхности стекла, подавляя и уничтожая микроорганизмы в окружающей среде. Кроме того, оно обладает супергидрофильностью и полностью смачивается водой, что может изолировать поверхность стекла от адсорбированной пыли и органических веществ. Под действием внешних сил, таких как ветер, дождь и промывка водой, а также собственного веса адсорбентов, пыль и масляные пятна автоматически отслаиваются от поверхности стекла, удовлетворяя требованиям очистки и самоочистки.
Этот тип автономного (антиобледенительного) стекла, покрытого пленкой TiO2, может использоваться для дверей, окон, наружных стен зданий, внутренних стен, дверей, окон и сантехники кухонь и ванных комнат. Он особенно подходит для дверей, окон и внутренних стен больниц и общественных учреждений. Вкратце, разработка и исследование новых покрытий, несомненно, являются ключом к развитию нового покрытого стекла.
(2) Разумное сочетание различных стекол для разработки новых сортов
Продукт не ограничивается одной функцией, а сочетает в себе несколько функций, то есть путем разумного сочетания нескольких функций стекла, чтобы получить наиболее эффективное использование ресурсов и удовлетворить различные потребности новых продуктов. Теплоизоляционное стекло с низким коэффициентом излучения обладает такими функциями, как затенение, сохранение тепла и декорирование, экономя 18% энергии по сравнению с обычным теплоизоляционным стеклом; Другой пример - обработка стеклянных подложек, покрытых фотокаталитическими пленками, в теплоизоляционное стекло, которое имеет обычную полостную изоляцию. Оно обладает функциями звукоизоляции, предотвращения образования инея и росы, а также функцией самоочистки путем разложения грязи. Например, сочетание трафаретной печати и закалки для производства закаленного стекла с трафаретной печатью; Антизапотевающие зеркала, производимые путем нанесения на поверхность стеклянного зеркала электроподогрева или заимствованной водной пленки. В сочетании должны быть прорывы, следует применять обратное мышление, и следует уметь использовать недостатки самого стекла. В условиях относительно зрелого производственного процесса глубоко обработанного стекла в нашей стране необходимо усилить разработку и исследование модифицированных материалов, комбинированных (или композитных) со стеклом, чтобы развивать глубоко обработанные стеклянные изделия в направлении многофункциональных композитов, экологической среды и интеллектуальных направлений.
4. Неблагоприятные факторы для развития отрасли
(1) Порядок конкуренции в отрасли относительно хаотичен
С быстрым развитием отрасли глубокой переработки стекла некоторые предприятия, обладающие технологическими, брендовыми и стоимостными преимуществами в отрасли, быстро выросли и стали ведущей силой в китайской отрасли глубокой переработки стекла. Международно известные производители также увидели многообещающие перспективы развития отечественной отрасли глубокой переработки стекла и увеличили свои инвестиции в эту отрасль, начав интегрировать предприятия, инвестирующие в Китай в соответствии с разделением труда и планированием. Однако одновременно существует еще много малых и средних предприятий со слабыми возможностями развития и единичной продукцией. Из-за нехватки средств они не могут вкладывать большие средства и могут выполнять только некоторые нестандартные мелкие заказы. Более того, чем больше малых и средних предприятий, тем интенсивнее ценовая война, что приводит к хаосу на рынке. Часто встречается явление снижения качества продукции для достижения продаж по низким ценам, что приводит к недобросовестной конкуренции и неблагоприятно сказывается на развитии отрасли.
(2) Технические барьеры
Мировая тенденция развития глубоко обработанного стекла направлена на технологические инновации, инновации продуктов, многофункциональность и высокие технологии. В последние годы глубина переработки листового стекла в Китае составляла около 40%, что значительно ниже мирового среднего показателя в 55% и 80% показателя глубины переработки стекла в развитых странах. На примере архитектуры и автомобилей за рубежом широко используются легкие, энергосберегающие и высокобезопасные изделия, такие как теплоотражающее стекло, стекло с низким излучением, затемняющееся стекло, гидрофобное стекло, тонкое закаленное стекло, глубоко гнутое многослойное стекло, электронагревательное стекло и т. д. Многие высококачественные и специальные изделия глубокой переработки в Китае до сих пор отсутствуют и приходится полагаться на импорт.
(3) Нехватка капитала
Для развития и роста отрасли глубокой переработки стекла необходимо увеличить инвестиции в исследования и разработки и внедрить передовые зарубежные производственные линии. Только при наличии определенного объема капиталовложений можно разработать различные высококачественные стеклянные изделия, что также усиливает трансформацию отрасли из трудоемкой в капиталоемкую и технологически интенсивную. Однако в настоящее время более 95% отрасли глубокой переработки стекла составляют малые и средние предприятия, которые не сформировали преимуществ промышленного кластера, испытывают трудности с финансированием, не говоря уже о больших капиталовложениях, и не могут быстро улучшить обновление продукции и процессов.
5. Барьеры для входа в отрасль
(1) Барьеры качества продукции и управленческих возможностей
Из-за особых требований отрасли глубокой переработки стекла к характеристикам продукции, эффектам использования и другим аспектам, с 2003 года Национальное управление по сертификации и аккредитации включило продукцию из строительного безопасного стекла в сферу обязательной сертификации CCC. Одновременно были установлены строгие правила в отношении показателей ударной прочности и состояния фрагментации посредством разработки национальных стандартов, что привело к более строгим требованиям к качеству продукции. Высокое качество продукции требует от предприятий эффективных управленческих возможностей, что затрудняет вход и развитие предприятий с низкими управленческими и контрольными возможностями качества продукции.
(2) Технические и научно-исследовательские барьеры
Отрасль глубокой переработки стекла предъявляет высокие требования к технологиям и процессам, а постоянное применение различных новых технологий, процессов и материалов является ключом к обеспечению основной конкурентоспособности предприятия. Предприятия, только что вошедшие в отрасль, как правило, имеют небольшие масштабы, не могут достичь экономии от масштаба, имеют ограниченные инвестиции в НИОКР и ограничены финансированием и технологиями в разработке новых продуктов, что затрудняет формирование производственных мощностей.
(3) Барьер между каналами закупок сырья и каналами сбыта продукции
Предприятия по глубокой переработке стекла имеют специализированные каналы закупок сырья и сбыта, что обеспечит надежность качества продукции и снизит затраты. Кооперативные отношения между каналами, как правило, относительно стабильны, основаны на доверии к качеству продукции и спросу. Новым участникам часто бывает трудно быстро найти относительно стабильные каналы, и они имеют очевидные недостатки в контроле качества и производственных мощностях, что также создает барьеры для входа для новых участников.
6. Конкурентная ситуация в отрасли
Мировой рынок стекла в основном контролируется пятью известными многонациональными компаниями, а именно Pilkington в Великобритании, PPG в США, Saint Gobain во Франции, Asahi в Японии и Cardian в США. Каждая компания имеет собственный научно-исследовательский центр по технологии обработки стекла, который в основном ориентирован на два основных рынка архитектурного и автомобильного стекла, разрабатывая новые сорта, материалы, оборудование, процессы и высококачественную продукцию. Этот тип многонациональных гигантов в области стекла имеет очевидные преимущества в технологии, масштабах, бренде и занимает высокую долю на международном рынке энергосберегающего стекла. С ускорением интеграции мирового рынка конкурентное давление, которое он оказывает, постепенно усиливается.
В китайской отрасли глубокой переработки стекла основными крупными предприятиями являются: China Southern Glass, Fuyao Glass, Yaopi Glass, Yaohua Glass и другие крупные публичные компании, обладающие полной промышленной цепочкой, высоким уровнем диверсификации продукции, высокой степенью специализации сегментированной продукции, сильными инновационными способностями и значительными преимуществами в области финансирования и технологий.
На малые и средние предприятия приходится более 95% от общего числа предприятий, они обладают слабыми возможностями разработки продукции, устаревшим оборудованием, единичной продукцией, взаимным подражанием, оригинальностью и очень немногими независимыми продуктами. Брендов еще меньше. Хотя эти производители находятся в невыгодном положении с точки зрения масштабов, технологий и других аспектов, продажа с помощью таких методов, как снижение цен, оказывает большое влияние на менее стандартизированный рынок.